AI 需求推升 集邦估今年 QLC Enterprise SSD 出貨位元年增4倍

隨著節能成為AI推論伺服器（AI Inference Server）優先考量，北美客戶擴大存儲產品訂單，帶動QLC Enterprise SSD需求開始攀升，但目前僅Solidigm及三星（Samsung）已有QLC產品獲得驗證，因此，此波需求將以積極推廣QLC產品的Solidigm受益最大；據TrendForce預估，2024全年QLC Enterprise SSD出貨位元上看30EB（EB；Exabyte），較2023年成長4倍。

TrendForce認為，QLC SSD在AI應用搭載提升的有兩大原因，一是該產品的讀取速度，二是TCO（總體擁有成本；Total Cost of Ownership）優勢。由於AI推論伺服器主要以讀取為主，資料寫入次數不若AI訓練型伺服器（AI Training Server）頻繁，相較HDD，QLC Enterprise SSD讀取速度更勝，且容量已發展至64TB。

此外，實際上目前通用型伺服器採用的HDD產品主流容量在20~24TB，而QLC Enterprise SSD（64TB）單個產品運轉除了較HDD節省電力外，在存儲容量布建上，QLC所需使用空間減少，可大幅降低TCO成本。AI Training已然成為重度電力消耗應用，因此節能將成為存儲產品的優先考量，大容量QLC enterprise SSD產品更是大宗AI客戶尋求的解決方案。

根據TrendForce研究顯示，2023年第4季三星在Enterprise SSD產品市占率已逾4成；Solidigm在QLC Enterprise SSD耕耘多時，合計SK集團市占率為32%，其他供應商則受限Enterprise SSD市占率均低於1成，故訂單增長有限。

產能規劃方面，受惠於QLC訂單量成長，Solidigm下半年將擴大144層投產；三星則以176層為主，在沒有其他絕對競爭者的情況下，受惠於大容量QLC產品供應吃緊，將帶動Enterprise SSD合約價持續上漲至第3季，預估季漲幅約5~10%。

觀察其他終端需求，PC及智慧型手機客戶的NAND Flash庫存持續攀升，對應產品如Client SSD、eMMC、UFS均價在短期內已由低點反彈超過6成以上，但在需求跟不上的情況下，後續漲價動能將放緩。其中，模組廠為了降低庫存而在現貨市場開始以低於合約價的價格銷售NAND Flash Wafer，進一步形成價格壓力。

TrendForce認為，隨著NAND Flash供應商仍計劃於下半年提高產能利用率，消費級產品的季度合約價將難上漲，整體NAND Flash季度合約價表現將會弱於Enterprise SSD。