1. 透過競賽、觀摩及專家指導，提升國內相關從業人員財富管理之專業素養。
2. 藉案例診斷、互動諮詢與發表，建立國人正確之財富管理觀念與知識。
3. 配合政府推廣理財教育政策，快速提升民眾對財富管理的認知，
   促進相關投資與金融商品發展，帶動市場良性循環。

1. 報名方式：網路報名，以團隊形式報名，每隊以1~3人為限。
2. 報名費用：每隊NT$1,500元（10隊以上集體繳費報名、每隊NT$1000元），完成報名手續者，
   每位隊員另贈送下列贈品。
   • 精進財商顧問股份有限公司提供競賽期間「KISS財富管理決策分析輔助系統入門版」軟體，
     每人一套免費使用（價值3,600元）。

1. 公開徵求願意接受財務規劃之案主，於2013/9/25 前將個人連繫資料寄到台灣財富管理規劃發展協會信箱 wmpdatw@gmail.com，由評審選出25組案主，
   有意者請聯繫台灣財富管理規劃發展協會（02-2550-0770）
2. 凡報名者均贈送「KISS財富管理決策分析輔助系統入門版」每人一套，可以在競賽期間免費使用（價值3,600元）及財富管理講座課程一堂（2小時）上課時間、地點以台灣財富管理規劃發展協會安排並公佈為原則。
3. 經評審審核入選之案主，並親自出席案例發表會暨頒獎典禮者，每件案主贈送半年期經濟日報1份（價值3,600元）。

主辦單位保留調整時間流程之權利，並於調整後公佈於官網，不再另行個別通知，請所有案例主及參賽隊伍時常留意本網站。