2012/2/8~2012/4/19

開放上網報名，2012/3/26前報名可享參與財富管理營隊之權利。
隊伍至網站下載初賽題目，規劃一份財務健診報告書後，回傳電子檔（限Word2003或Word2007版本）至主辦單位指定之信箱，並寄回一式兩份書面報告至指定地址。

2012/2/20~2012/3/2

競賽講座（賽前說明會）

訂定後公佈

參賽隊伍分配顧問及營隊公告。

2012/4/7~2012/4/8

財富管理實務營隊第一梯次（詳細時間地點請注意網站公佈訊息）

訂定後公佈

財富管理實務營隊第二梯次（詳細時間地點請注意網站公佈訊息）

2012/5/10

初賽作品收件截止日期：2012/5/10，主辦單位於此日期前無收到回傳之財富管理規劃書，隊伍視同棄權。

2012/5/22

公佈20組入圍決賽隊伍，同時寄發決賽題目供決賽隊伍撰寫。

2012/6/5

決賽書面報告及電子檔收件截止(限Word2003或Word2007版本)。

2012/6/16~ 2012/6/17

決賽。（詳細時間地點請注意網站公佈訊息）

2012/6/28

公佈決賽結果，包括前三名與七名優等隊伍。

2012/7/22

頒將典禮暨案例發表會：
地點訂於大台北地區，實際地點、流程於活動網站公告得獎名單時同時揭示。獲獎隊伍必須全員參與本典禮，否則以棄權論，同時其獎項及獎金、獎品由候補隊伍遞補。 
案例發表會：
頒獎典禮結束後，由冠、亞、季軍及優等獎5隊進行案例發表報告。
每隊發表時間為30分鐘（含報告20分鐘、評審及顧問各5分鐘）。