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中信銀行深耕財富管理業務逾20年，以3B（Best People, Best Platform, Best Solution）為核心，結合人工智慧的智能科技與大數據，全方位的金融服務，獲財訊雙週刊「最佳財富管理獎」、「金融服務創新獎」、「最佳數位智能系統獎」及「最佳平面行銷獎」，其中「最佳財富管理獎」更是九度蟬聯。
中國信託財富管理以3B優勢為核心理念，提供客戶最佳決策建議。3B首要優勢為專業理財團隊，針對客戶不同階段理財需求提供規畫，且透過虛實整合平臺，提供完整的客戶體驗，並且打造最佳解決方案，滿足各世代客戶的理財需求。
中信銀行運用大數據及AI技術，分析財富管理客戶投資偏好、行為模式等資訊，另整合智能數據平臺與人員多通路協作，布建智能決策中樞「中信腦」，相關資訊皆彙整至「Dashboard智能平臺」，以人機協作方式，打造量身訂製的專屬服務及理財建議。
為協助客戶找到最佳投資組合，中信銀行亦推出智能投資引擎，以演算法串接客戶資料、投資部位、市場與金融商品等資訊，結合投資行為偏好，提供短期資產檢視圖表及個人化投資組合建議。
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