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晶片、電池供應鏈 聚焦

2021-08-05 00:30經濟日報 謝晨彥(豐彥財經執行長)
標普
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路透
路透

盤勢分析

今年第2季美國企業交出亮眼成績,標普500成分股超過八成企業優於華爾街分析師預期。但美股利多不漲只是高檔震盪,主要受兩大因素影響,其一是聯準會在7月利率會議表態,正在規劃縮減購債計畫,雖無具體時間,但已是板上釘釘。

除政策面影響,Delta疫情擴散也繼續困擾終端通路商,尤其全球晶片荒已進一步影響到消費電子,加上航運運費拉高與到貨時間不穩定,蘋果執行長庫克近期已指出年底iPhone缺貨的可能性。雖然市場需求強勁,但通路商可能將面臨貨源不足窘境,壓縮到下半年營收。

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投資建議

外資不出手權值股就難有表現,但產業基本面仍強勁,因此近期策略可以看大做小思維布局,尤其是投信連續買超者為佳。首先,晶片荒受影響的是通路商營收,但上、中游訂單仍是滿滿滿,機構仍看旺產業前景到明年上半年。接著近期正夯的碳中和題材,其中以儲能系統中的電池技術最具潛力,可追蹤本益比仍偏低的標的。

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