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半導體、雲端、伺服器 帶勁

2021-07-29 00:30經濟日報 曾萬勝(第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人)
半導體
  • 外銷訂單
  • 晶圓代工

(路透)
(路透)

盤勢分析

台股本周受到中、美兩國股市崩跌影響,加權指數連三日大跌逾百點,昨(28)日盤中更一度失守17,000點整數大關,雖然盤中航運股反彈,跌勢收斂,「萬七」失而復得,不過終場仍下跌134點,收17,135點,累計本周來下跌437點,暫居今年來單周第三大跌點。

從技術面觀察,昨日指數摜破季線支撐,日K棒留長下影線,且KD回落到20左右低檔區,化解短線技術面過熱情形,預料近日有反彈機會。加上目前半年線、年線維持向上排列,中長多格局未遭破壞,綜合考量基本面因素,建議逢回應站在買方。

推薦

投資建議

受惠景氣熱絡,製造業拉貨動能強勁,帶動台灣外銷訂單攀升,6月工業生產指數年增18.3%,連續第17個月正成長,景氣對策燈號連續第五個月亮紅燈,預料7月有機會續亮紅燈,台股上市櫃公司營收獲利也將同步衝高。

尤其是下半年,進入電子業傳統旺季。根據彭博資訊統計,台股電子產業下半年整體獲利通常較上半年成長四成以上,將為股價提供上漲動能。操作上,看好缺貨依舊嚴峻的半導體、具新機題材的蘋概股供應鏈、搭上企業數位轉型升級的雲端伺服器等。

第3季全球半導體庫存雖然較上半年提升,但未達安全水位,處於短缺狀態,情況將延續到明年第1季,嘉惠台灣半導體產業。工研院預估,今年IC產值將成長18.7%達3.8兆元新高,除晶圓代工外,上游IC設計產值將首度突破1兆元大關,年成長30.5%,更為驚人。

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