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車用、原物料有錢景

2021-07-23 03:47經濟日報 柯淑華(野村台灣高股息基金經理人)
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台股示意圖。(本報系資料庫)
台股示意圖。(本報系資料庫)

盤勢分析

近期美股陷入通膨與QE縮減干擾,那斯達克指數跌破月線,費半更摜破季線支撐,前期台股未受影響,反創下歷史新高18,034點,但隨美國Delta病毒擴散疫情再起,國際油價衝高拉回,半導體龍頭法說未如市場預期,伴隨外資賣超,台股指數跌破月線支撐。

台股自5月反彈再創新高後至今,在歐美陸續解封之際,Delta病毒來勢洶洶,亞洲國家還陷在疫情泥沼中,加以企業進入第2季財報公布密集期,市場將隨財報數據來驗證股價是否合理,股市短期面臨調整震盪。在選股難度提高下,可稍拉長投資觀察時間,在市場震盪回檔之際,可選擇下半年到2022年仍看好之產業個股。

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投資建議

個別產業方面,隨著車用半導體供給舒緩,汽車供應鏈生產都將重啟,進入另一輪成長期,傳統燃油車、電動車都將受惠,車用相關類股值得留意。此外,企業持續進行自動化與數位轉型投資,相關設備需求油然而生。

在美國大基礎建設計劃通過後,將對全球基礎原物料需求形成磁吸效應,可望進入另一波上升周期循環,原物料相關產業前景看好。「歐洲綠色協議」公布,引領全球企業正視節能減碳議題,將推動新能源產業持續前進,也將使高耗能產業面臨新一輪淘汰賽。

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