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車電族群 長線吸睛

2021-07-21 00:30經濟日報 吳胤良(群益店頭市場基金經理人)
晶圓代工
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路透
路透

盤勢分析

近期國際股市雖受到包括通膨疑慮、美國刺激計畫規模減少、變種病毒使疫情再起等因素干擾,但隨FOMC會議重申通膨為暫時性因素,ECB重申寬鬆政策,安撫市場情緒。

台股雖國內疫情反覆干擾,政治紛擾並有所增加,但隨著日本、美國贈送疫苗,每日新增確診數已明顯降低,加以貨櫃航運在運價持續往上的帶動下,整體市場熱度仍高,並有擴散到其他族群,盤勢仍處相對高檔。

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7月以來航運資金有所流出,整體盤面呈現震盪,但資金順利轉往其他傳產及電子族群,整體盤面在類股輪動健康下,短期震盪後將有機會再創新高。

大型權值股法說雖然受到短期因素影響,使得獲利低於預期,但長期晶圓代工產業仍是吃緊,且往先進製程演進的趨勢未有改變,推估在短期震盪後,電子族群仍可望持續反映後續基本面往上。

投資建議

台股6月盤面焦點過於集中航運族群,但隨7月以來資金移轉到其他族群,電子股中包括汽車電子、半導體等長期趨勢正面,市場輪動趨於健康。下半年電子新品發布,缺櫃舒緩讓供應鏈順暢度增加,車用晶片供應回穩也可帶動汽車產業組裝能量提升,預估整體基本面持續往上,可擇機偏多布局。

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