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8月北美半導體設備出貨36.5億美元 較上月減5.4% 10:37

國泰金:民眾股市樂觀指數、風險偏好指數雙雙走揚 09:20

IC設計、被動元件 聚焦

2021-07-19 00:30經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)
科技股
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台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

盤勢分析

美國6月CPI年增5.4%,絕大部分是二手車與卡車價格指數貢獻(月增10.5%),也就是經濟解封、車用晶片缺貨,使得需求湧向二手車市場。舊金山聯準銀行總裁Mary Daly認為這是短暫現象,美國人還是會回歸主流新車市場,聯準會主席鮑爾也重申通膨大幅升溫是暫時性因素,聯準會距離調整寬鬆政策還很遠,美股持續多頭格局。

台積電(2330)法說會後,ADR重挫逾5%,但公司預估第3季因智慧手機、高效運算、物聯網與車用需求驅動,營收可望成長超過10%,科技股士氣不受影響。大多數科技股第2季營運佳且第3季展望樂觀,有機會延續多頭格局,但大型股追價意願不強,資金仍以中小型個股為操作方向。

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投資建議

6月中旬部分科技股領先轉強,但7月中旬起獲利賣壓出籠,注意當沖操作控制短線股價波動,各族群指標股比指數更重要。

建議操作方向包括,IC設計族群題材多變,容易吸引短線資金與法人波段布局。PCB族群進入傳統旺季,蘋果新機零組件拉貨加速。被動元件市場需求持續暢旺,國巨展望第3季審慎樂觀。航運族群方面,各航線運費均創新高,如果美國干預運費,貨櫃輪會少跑美國線,美國運費漲幅更大,下半年獲利優於上半年。

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