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服裝、運動 錢景閃亮

2021-06-21 00:34經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)
晶圓代工廠
  • 矽晶圓
  • 半導體

記者余承翰/攝影
記者余承翰/攝影

盤勢分析

央行上修全年經濟成長率預測值至5.08%,基本上符合市場預期,央行預估四季GDP預估值分別為8.92%、6.21%,2.7%與3.02%,數字上是遞減,但股市反映的是歐美經濟解封的大潮流,美國紐約7月解封經濟活動復甦,主因是疫苗生產順利,疫情受控當成流感處理。

台股當沖盛行的短線操作思維,因禍得福的是4月高點17,709點解套賣壓有限,似乎剩視覺上的討論與換手交代一下,反倒是5月低點15,159點後各次短線低點上揚,轉強股持續增加。

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3月底指數收16,431點,第2季迄今上漲約6%,自5月17日低點後,投信基金買盤大幅轉向中小型電子股,成為季底作帳行情焦點。

投資建議

歐美經濟解封帶動零售消費,每年第3季返校潮是全美第二大消費檔期,僅次於從感恩節到年終耶誕採購旺季,去年銷售主流是科技產品,今年可能是服裝、運動與旅遊等。

晶圓代工價格大幅度調漲、交期拉長,台積電認為半導體產能短缺現象,2023年前無法緩解。晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠等全線滿載投片,矽晶圓需求轉強供給吃緊,業界普遍預期明後年大缺貨,半導體大廠大動作搶產能積極與矽晶圓廠簽訂長約。

第3季為航運業旺季,業者單季獲利可望續創新高,加上近日BDI指數連續上漲,也是受惠全球經濟復甦,貨物運送需求大增且運能受限的代表。

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晶圓代工廠 矽晶圓 半導體
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