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航運、造紙、半導體 聚焦

2021-06-14 00:30經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)
電子股
  • 蘋果概念股
  • 基礎建設

圖為長榮海運貨輪。本報資料照片
圖為長榮海運貨輪。本報資料照片

盤勢分析

台股在前波缺水、缺電、缺疫苗的利空淬鍊後,近期逐漸隨著基本面好轉而緩解,大盤指數回到前波起跌點附近,預期指數在高檔震盪後,仍將回歸基本面,過去台股市場習慣觀察的端午節效應,最近將改以疫情變化與疫苗施打的進度為主旋律。

目前全球主要央行維持貨幣寬鬆環境,配合歐美地區疫苗施打率較高,疫情受到控制後陸續解封,部分地區的民生與娛樂消費恢復正常軌道,預期下半年經濟基本面持續好轉,亦可望推升對台股相關產業需求。

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投資建議

台股基本面持續好轉,預期後市展望仍屬正向,後續多加留意市場變化,如通膨議題或疫情演變等,目前仍維持先前長線看好今年電子族群、傳產族群皆有輪流表現機會。

台股中長期買點已浮現,短線由非電子股當道,如航運、鋼鐵、造紙、成衣等題材,這些因應海內外運輸而激勵成長需求的航運業,受到全球基礎建設與環保「碳中和」等議題影響的鋼鐵業與成衣業,以及全球運輸量遽增而刺激紙箱需求的造紙業,皆是受到疫情催化引起產業變革的受惠類股。

隨著市場資金充沛、熱錢持續湧入,電子股中長期趨勢看好,主要是全球5G產業鏈所需的半導體(含記憶體)、蘋果概念股、汽車電子、伺服器等,均是在基本面與景氣好轉下,將驅動需求量持續展開的產業線,看好電子股接棒演出,建議可長期作為核心布局,僅須留意未來美元指數變化,作為調節配置的依據,目前台股大盤指數長線方向仍看多,建議投資人趁指數震盪區間逢低分批布局。

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經濟復甦方向未變 全球主要股市持續吸金
台股震盪整理 持續關注疫苗和疫情
一周盤前股市解析/面板、鋼鐵、半導體 聚焦
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電子股 蘋果概念股 基礎建設
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