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蘋概、伺服器股 可留意

2021-06-11 01:45經濟日報 陳茹婷(野村優質基金經理人)
電子股
  • 伺服器
  • 傳產股

台股,示意圖。 報系資料照
台股,示意圖。 報系資料照

盤勢分析

近期台股高檔震盪、類股快速輪動,以股價淨值比(P/B Ratio)而言,先前電子股受到台積電帶動率先創新高,但今年以來傳產類股在股價勁揚後也來到相對高檔區,從評價面角度分析,目前電子或傳產股股價皆已至合理水準,能否有續漲空間,端視獲利成長能力而定。

此外,台灣疫情尚未見到減緩跡象,科學園區感染情況仍需觀察,也使投資氣氛處於觀望。不過隨歐美疫情趨緩,經濟回復成長動能,有助需求提升,今年底前美聯準會雖減少購債規模,但整體資金仍持續增加,因此對台股前景仍樂觀看待。

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投資建議

今年台股百花齊放,不論是科技或傳產均有投資機會,但由於類股輪動加快,投資人不宜追高,應採取拉回再買進方式。短期類股輪動格局應將持續,然而傳產股基期已高,電子股經過第2季修正後,基期相對較低,由於第3季手機新品如iPhone將陸續推出,且汽車板、伺服器、筆電、DRAM/SSD、網通等需求持續看好,預期相關供應鏈將恢復傳統旺季動能,電子有機會重回主流。

現階段可留意具備新機拉貨效應的蘋概股、因歐美民眾重返工作崗位得以恢復建置的伺服器相關族群及5G物聯網供應鏈,此外隨進入股東會旺季,評價面較便宜且殖利率較高族群亦可吸引市場目光。

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