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運輸、鋼鐵、網購 聚焦

2021-06-07 00:23經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)
QE
  • 科技股
  • 中鋼

圖為中鋼生產線。
圖為中鋼生產線。

盤勢分析

美國運輸安全管理局(TSA)統計,5月初連假美國機場旅客人次超過190萬人,創去年3月疫情爆發以來最高紀錄,航空業持續復甦,美國疫苗接種率提升,汽油、住宿、機票、租車等費用都比去年同期大幅上漲。

15日Fed會議開始討論退出QE,上次QE退出經驗是2013年5月Fed公開討論,9月列舉QE退出理由和方法,12月正式實施,美股出現拉回修正,債市殖利率上揚。

推薦

科技股5月營收普遍與4月持平,航運鋼鐵紡織續創新高,台積電4月營收月減14%,其第2季財測營收估129億美元至132億美元,5月營收應可回升;聯發科4月營收亦月減9%,第2季營收預估季增10%到18%,5月營收若無大幅成長,將衝擊市場信心。

投資建議

指數回到17,000點之上,上檔賣壓逐漸沉重進入整理。類股以運輸股表現最強,貨櫃、散裝、宅配、陸運與航空類。每一檔漲幅均超越大盤指數。

其次,在家上班、遠距線上教學、家電等需求暴增,宅經濟概念包括筆電、線上遊戲、視訊服務、網購、宅配、物流、紙箱、家電。

中鋼(2002)董事長翁朝棟看好2021年下半年鋼市「第3季穩、第4季旺」。中鋼7月及第3季盤價沒有悲觀理由,新光鋼董事長粟明德看現在鋼鐵景氣「如日中天」,新光鋼第2季起出貨暢旺,手中訂單也滿到年底。

科技股則以上游半導體產業部分產品仍缺貨具備漲價機會,記憶體股5月營收續創新高,第2季獲利優於第1季。

QE 科技股 中鋼
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