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原物料、運輸 有看頭

2021-05-18 00:30經濟日報 楊志偉(日盛投顧通路服務部投資經理)
原物料
  • 半導體
  • 高殖利率

中央社
中央社

盤勢分析

全球疫情在施打疫苗後可望逐步趨緩,惟台灣近期疫情急速升溫,為台股丟下震撼彈。近期中國大陸出台碳中和政策及美國新基建推升原物料上漲、運價上揚及長天期債券殖利率維持高檔引發通膨危機,美中爭霸仍為全球經濟帶來變數。

在台股方面,加權指數近期突破「萬七」創新高後因資金過度集中非電子股,也帶來快速修正,展望後市,跌多後短線台股醞釀反彈,個股宜擇優擇強操作,選股方向可留意第1季財報優、4月營收靚、今年展望佳、電動車、半導體、PCB、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫/生技等。

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投資建議

近期選股方向,可留意台灣競爭力最強的半導體相關族群,由於半導體全線缺貨,掀起漲價潮,晶圓代工的台積電(2330)、聯電、世界先進產能滿載。而環球晶透過併購擠身晶圓片二哥,轉投資的中美晶、台勝科、合晶也可望沾光。

IC設計指標股包括聯發科、聯詠,旺宏、華邦電可受惠於轉單效應,模組廠威剛、創見等也受益。而IC封測價格調漲,日月光投控、超豐等營運向前衝。

此外,受惠美國新基建需求帶動的原物料族群,相關個股可關注,鋼鐵股中鋼、東鋼,塑化台塑四寶、中碳、台達化,造紙股正隆、榮成,橡膠股申豐、南帝,銅的第一銅、華新、玻陶的台玻等。

海運價格推升有利獲利的運輸業,運價上揚,可留意貨櫃船隊的長榮、萬海,散裝的中航、裕民,出口相關的台驊投控、中菲行,還有船舶裝卸的中櫃等。

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5月12日盤前/本土疫情升溫衝擊、但下檔季線支撐性強
5月11日盤前/類股表現分化、持續擇優操作
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原物料 半導體 高殖利率
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