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晶圓代工、鋼鐵 可低接

2021-05-14 01:07經濟日報 姚郁如(野村投信國內股票投資部主管)

台股。記者邱德祥/攝影
台股。記者邱德祥/攝影

盤勢分析

近期台股大幅修正主要反映國內新冠疫情升溫疑慮,美國非農就業數據不如預期以及擔憂通膨上升。由於台灣加權指數位於相對高的水位,因此負面消息易造成股市震盪加劇,投資人獲利了結的賣壓造成台股交易量創下歷史新高。

總體經濟數據方面,2021年台灣GDP成長亮眼,主要受惠於低基期效應,然而隨著時序將進入下半年,低基期效應將減弱,美國的低基期效應則可望維持一整年,而歐洲及印度國家則因為疫情控制較慢,低基期效應較長。後續國內確診病例及疫情仍需持續關注,根據去年的經驗以及各單位採取迅速行動,預估疫情的影響將是短暫且可控的,惟市場仍將隨著消息面波動,投資人需多留意。

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投資建議

各產業第1季獲利報告數字亮眼,使得市場對於未來企業每股盈餘預估持續上調,各國財政及經濟刺激政策仍將推動經濟復甦,市場對於5G、HPC、AI以及雲端相關產業的需求持續增長,對這些產業形成支撐,低庫存及缺料的問題將使供不應求的情形持續至2022年。市場短期內將持續震盪,修正後將出現良好的進場時機,選股上仍建議選擇基本面良好,且中長期持續看好的產業,如晶圓代工、面板、矽晶圓等電子類股以及鋼鐵類股。尤其是在缺料的情況下,具備有議價商討能力的公司將脫穎而出。

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