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魏哲家:半導體短缺將至明年 成熟製程更缺到2023年 16:06

股匯雙漲新台幣連兩升 今升5.3分收28.382元 16:11

半導體、PCB、網通 帶勁

2021-04-08 01:30經濟日報 曾萬勝(第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人)
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盤勢分析

國際資金近期重回科技類股懷抱,帶動那斯達克指數改寫新高紀錄,激勵台股大型電子股周三領軍大漲,加權指數早盤順勢開高,盤中衝上16,816點,再創歷史新高;中場雖然面臨高檔賣壓,指數震盪回落,但最終仍上漲75點,以16,815點作收。

台股短線強彈,走出整理格局,各短、中、長期均線呈向上排列,多頭氣勢轉強。同時,外資法人止賣轉買,4月來累計三個交易日的買超金額約363億元,而期貨未平倉淨空單為22,867口,較3月中的淨空單3萬多口,明顯減少,顯示空單回補。

推薦

展望後市,目前進入美、台股市財報季,市場靜待財報佳音,尤其是半導體等科技類股,若能進一步釋出對後續展望的正面看法,化解投資人對於半導體產業重複下單的疑慮,並維持高資本支出不變,可望降低市場雜音,外資先前錯殺賣超資金有望回補,為股市提供推升動能。

投資建議

操作上,建議聚焦業績題材明確、訂單能見度高的產業或族群,看好半導體、PCB、下游硬體、電動車、5G、雲端網通等。

由於AI、物聯網、車聯網等需求拉動,半導體缺貨潮、報價上升的情形尚未改變,而且漲價趨勢正蔓延到中游電子零組件,包括面板及其零組件、銅箔基板、印刷電路板、顯示卡、下游電腦與筆電等族群,預料部分品項缺貨可能會持續到今年底,相關的電子股業績看旺,將吸引資金追捧。

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