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塑化、鋼鐵金融 吸睛

2021-03-08 01:25經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)
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盤勢分析

台股近期受美股震盪多空變化衝擊,獲利了結賣壓持續湧出,導致大盤指數走勢受壓抑,加上新台幣持續升值,短線多少對企業獲利有所影響,所幸國際原油及原物料價格回升,激勵塑化、鋼鐵等報價跟隨起漲,這一波景氣復甦題材可望為大盤撐腰。

全球疫苗施打順利,且各國擴大刺激政策下,近期美債殖利率狂升,也是造成全球股市順勢回檔的原因。不過,美債殖利率主要反應未來經濟走勢,當美債殖利率上升,也代表全球景氣往正向發展,台股雖受到影響震盪,但無須過度悲觀,目前國際資金在各題材間移轉也僅為短期且常態狀況。

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投資建議

全球經濟復甦及資金持續寬鬆下,半導體晶片供不應求,台廠接單動能強勁,電子類股普遍看佳,半導體晶圓代工、封測及IC設計、記憶體、矽晶圓等仍是今年投資主流。現階段大盤指數回檔之際即為進場良機,建議長線布局仍可聚焦在績優的電子股上。

受疫情影響的旅遊、內需等族群,由於低基期與景氣復甦作用帶動下,相關內需題材可望有表現空間,如國際貨運量增加,預期帶動貨櫃族群所需的油、銅等原物料行情逐步看好;近來飯店、旅遊等產業營運回升,對有資金運用需求的企業來說,可望間接增加與金融題材的能見度,而去年表現相對普通、低基期的金融類股,也找到落後補漲的契機。

此外,防疫生活推廣「健身運動」概念逐漸受重視,運動休閒產業仍維持一定程度的發展性;全球持續受到綠能政策題材撐腰,提供汽車業者擴展如車聯網的新業務,提升電動車需求量,前述相關傳產股、金融股皆可望成為這一波景氣復甦底下的受惠題材。

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