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晶圓代工、面板 聚光

2021-03-05 01:27經濟日報 陳茹婷(野村優質基金經理人)
債市
  • 晶圓代工

台股。記者林俊良/攝影
台股。記者林俊良/攝影

盤勢分析

過去一年來美股不斷刷新歷史高位,上周S&P 500平均股利率落至1.57%,跟近期大幅上漲的美國無風險利率交錯,資金大舉從股市轉往債市,造成最近全球股債市上沖下洗。目前美股殖利率與公債殖利率仍過於接近,未來一季可能見到類似情形上演,因此當空手投資人再遇上此類型的回檔修正,把握時機進場不失為聰明選擇。

展望後市,減稅、通膨、新冠疫情等市場關注事件將時常影響投資人情緒,但這些因素都不足以扭轉牛市趨勢,在指數頻創新高且個股評價飆升時,投資人常獲利了結,然而在企業獲利持續成長下,偏高的評價實屬合理,投資人可把握這些修正時機,布局長期趨勢成長明確族群。

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投資建議

未來將持續關注美國1.9兆美元財政刺激政策進度,加上聯準會維持寬鬆貨幣政策,預期在財政政策支持及疫情逐漸獲得控制下,2021上半年美國經濟回升動能可望逐步加速,有助台灣出口暢旺,可望受惠產業如5G、高速運算、電動車、自行車、基礎建設相關原物料等產業;需求持續上升族群,在疫情改善後仍將受惠,可留意如晶圓代工、IC設計、ABF載板、面板等產業。

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