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原物料、車電 逢低布局

2021-03-03 00:16經濟日報 杜欣霈(群益奧斯卡基金經理人)
車用電子
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台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

盤勢分析

3月來看,因基期因素,各國或有通膨升溫導致十年期公債殖利率續揚,市場對於資金緊縮的疑慮料使台股呈現高檔震盪。惟聯準會持續偏鴿派喊話,明確表示通膨數據將觀察一段為期不短的時間,因此尚不需擔心資金寬鬆環境改變。

因全球主要經濟體,例如:英、美、日等國,國民疫苗施打率仍持續提升,預期全球經濟活動可望於一至二個季度內步入正軌,產業面來說國際科技大廠不論財報結果或營運展望均正面,可望持續推升電子族群續強。

推薦

整體而言,台股因基本面強勁且國際資金持續流入推升評價,短期並無轉空疑慮,惟須留意漲多族群高檔震盪以及獲利了結賣壓,資金可能流入低基期族群以及復甦概念股,大型傳產及金融股可望隨總體經濟復甦而有所表現,台股指數仍有高點可期。

投資建議

整體操作策略並不看空,建議總持股比例維持中性偏多水位,保留一定程度現金部位以因應大盤漲多修正風險。成長趨勢明確的科技創新電子族群持股續抱,於大盤急漲時可部分獲利了結半導體、IC設計等高檔族群,若有急跌則伺機切入伺服器、原物料、車用電子等低基期族群。

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