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金融股該繼續存嗎?今年只有三個布局好時機 20:59

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ABF載板、記憶體 亮點

2021-02-19 02:36經濟日報 戎宜蘋(野村台灣運籌基金經理人)
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台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

盤勢分析

台股牛年開紅盤表現亮麗,在權值股帶動下,指數再創新高。台股之所以能有如此表現,一方面是受到國際股市樂觀氣氛帶動,歐美疫情在疫苗開始施打後已逐漸受到控制,新增確診人數可望逐步下降。

此外,美國民主黨推出的1.9兆美元刺激方案於2月初通過參議院表決,並可望在3月14日失業救濟金到期前頒布。美國經濟可望持續走強,加上聯準會寬鬆政策支持,風險偏好度上升有利股市表現。

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另一方面,原先市場擔憂中國的「就地過年」使消費量降低,但反而因此催生出春節網購商機,使整體銷售量比原先預估樂觀,亦為另一個好消息。整體而言,台股在買盤回籠支持下,後市持續樂觀看待。

投資建議

台灣1月出口342.7億美元,不僅是歷年單月新高,與去年同期相比,成長率達36.8%,也是2010年8月以來最大增幅,在疫情受控及經濟表現亮眼支持下,持續看好台股投資前景。建議持續聚焦成長趨勢明確族群,包括5G、ABF載板、電動車、半導體及記憶體等。隨農曆年前因擔憂疫情退出觀望資金陸續回補後,股市可能出現短暫拉回整理,但只要全球經濟復甦腳步明確,回檔反而是進場布局良機。

至於近期美債殖利率彈升,引起股市恐將受到衝擊的擔憂,若此一現象並未形成長期趨勢,則在經濟成長、投資氣氛正向支持下,對股市影響應屬有限。

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