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IC設計、矽晶圓 有看頭

2021-01-25 01:30經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)
半導體
  • 電動車
  • 電子零組件

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盤勢分析

電子產業鏈近期陸續進入法說會旺季,伴隨台積電上調資本支出及公司長期營運展望,顯示5G、高速運算、AI等產業穩健向上趨勢不變,將挹注相關企業未來的成長動能。

今年半導體產業行情看旺,推升台股加權指數近期衝到16,000點之上,惟逢高出貨、獲利了結賣壓出現,台股大盤指數仍高檔震盪。

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短期來說,去年第1季起受到疫情影響、多數產業低基期因素,加上近期半導體產業走旺,帶動今年第1季台股大盤指數可望延續多方格局、電子產業可望出現跳躍性成長,預期第2、3季成長性趨緩,第4季隨著消費旺季有機會轉佳。中長期來說,台股加權指數仍有再度上攻的空間。

投資建議

全球半導體業目前呈現供不應求,產業行情長線看佳,台廠相對具備生產關鍵電子零組件的能力,加上許多IC設計業者與晶圓代工廠緊密合作,可滿足國際大客戶技術需求,讓相關客戶黏著度大幅提升,這一點為台廠優勢。

在此趨勢下,看好上游半導體族群包含IC設計服務、IC設計等,以及面板、記憶體、矽晶圓等電子零組件;非電子類股可留意受惠基礎建設及工程需求帶動的原物料股相關題材。

另外,全球各國推動綠能政策,以及AI智慧汽車與先進駕駛輔助系統,推升物聯網及車聯網逐步成熟機會,燃油車將逐漸被電動車取代,過去油價會影響傳統汽車產業的因素,未來將逐漸降低干擾,評估整體汽車市場當中的電動車市占率將持續上升,有助帶動電動車、汽車電子市場長線行情看俏。

半導體 電動車 電子零組件
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