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5G、半導體 逢回加碼

2021-01-22 02:29經濟日報 姚郁如(野村投信國內股票投資部主管)
半導體
  • 台積電
  • 記憶體

台股示意圖(本報系資料庫)
台股示意圖(本報系資料庫)

盤勢分析

目前大盤股價淨值比已來到2.3倍,超越次貸風暴前的高點2.23倍,但扣除台積電(2330)後只剩 1.53倍,遠低於當時的2.17倍。展望後市,台灣加權指數自去年一路過關斬將,股市在創高後本來就容易高檔震盪,加上部分投資人對於抱股過年存有疑慮,因此短期內股市若有震盪加劇的情形也屬合理反映。

投資建議

由於短期內震盪機率高,建議投資人可以趁震盪之際逢回加碼,布局長線趨勢看好之標的,如5G、半導體、HPC、伺服器及電動自行車。傳產股除了鋼鐵可望受惠於經濟復甦外,近期已有回檔之類股如自行車、製鞋、成衣、及汽車零組件等可逢低布局。

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此外,由於先前因為新冠疫情,廠商維持低庫存,但經濟復甦的力道與速度優於預期,加上運輸需求暴增,出現「塞港」的情形,加重缺料的狀況,短期原物料及零組件有漲價效應之類股如ABF、8吋晶圓、車用半導體、記憶體、面板等也可留意。

半導體 台積電 記憶體
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