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被動元件、封測 可低接

2021-01-21 01:30經濟日報 謝晨彥(豐彥財經執行長)
外資
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盤勢分析

最近國際焦點放在美國政權交替,其中前聯準會主席葉倫出任財長大位。未來的財政方針,優先聚焦擴張財政刺激方案,以幫助民生經濟恢復穩定。至於華爾街擔心的加稅,雖是必要事項但壓後再議。有更多的資金釋出,短期又不用擔心資金成本提升,對於投資人來說當然是好消息。

不過股市畢竟還是看估值,目前美股進入財報季,所以對政策利多反應不大。若接下來的財報公布普遍能優於市場預期,那麼這波多頭熱潮就能再延續下去。

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台股加權指數在1月中旬,就已經從14,720點一路衝,最高達到16,041點,半個月就漲了逾1,300點。但股市漲多後,走勢出現整理也是理所當然。外資去年喊台股上萬六,看的是第1季台灣企業的獲利成長。但距離財報還有四個多月才公布,價格就先反應了,恐怕外資也沒預料到台灣投資人會如此齊心協力,在一個月內就幫他們把大盤給推上去。

如果從產業基本面來看,半導體整體以及航運的供應依舊緊繃,因此在營運成長方面仍是無庸置疑的。只是目前的股價都已先行反應,如果法人看不到更多成長空間,進場的意願自然會降低。

投資建議

台股進入高檔震盪,整理期間就不急著追價,反而可以回頭看看有那些基本面好,但股價仍被低估的股票,甚至可以趁著修正後,低接殖利率高的存股標的。產業題材仍是看同一套劇本,第1季財報前持續鎖定半導體設備、被動元件、封測、電動車甚至航運,但目前先過濾掉漲多個股。

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