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BT載板、記憶體可留意

2021-01-06 00:30經濟日報 廖哲宏(安聯台灣科技基金經理人)
華為
  • 記憶體
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盤勢分析

新冠肺炎疫情延燒、美國參議院補選選情緊繃,美股2021年開市首日出師不利,除波動指數VIX走升外,四大指數皆有明顯跌幅,影響台股昨(5)日開盤後一度有較大修正,但後在電子權值與鋼鐵股回神強漲帶動下,終場指數收15,000點、站上「萬五」關卡,上漲98點或0.66%,再創歷史新高。

盤面類股漲跌互見,其中受惠缺櫃行情及需求強勁的鋼鐵類股表現最為亮眼,漲幅居所有指數之冠,而包括半導體、零組件在內等電子股在缺貨缺料行情延續及電動車題材的帶領下,也多有1-2%的漲幅;傳產股如玻璃、塑膠化工等則因連日漲高面臨資金調節壓力,略作休息。

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投資建議

觀察近期盤勢,可發現在疫苗施打及開發進度順利、年底消費旺季拉高終端市場需求、科技產業缺料題材延續以及來自基本面的貨幣政策寬鬆、經濟復甦等眾多利多拉抬下,台股表現強勁,且在元月效益開始提前發酵下,也有望對後市表現帶來支撐。

隨著時序進入2021年初,科技產業去年下半年開始的缺貨缺料狀況不但未見減緩,更有望延伸至今年上半年,且缺貨的零組件除包括之前的8吋晶圓、面板、ABF載板外,近期如BT載板、封測相關以及記憶體等也出現供不應求狀況,交貨周期拉長且陸續出現價格調漲等情形,顯示科技相關需求持續復甦。

此外,近期隨著華為重整旗下子品牌力求振作,以及陸續開始取得4G手機零件出貨許可下,華為供應鏈中相關台廠有望逐步擺脫過往貿易戰陰霾,相關發展也有望使得科技產業當前缺貨狀況進一步擴大,並有利於後續相關股價表現。

華為 記憶體 電動車
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