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5G、網通、筆電 聚焦

2020-12-31 00:03經濟日報 王源錦(第一金投信資顧問部協理 )
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盤勢分析

台股昨(30)日多頭火力全開,加權指數一路走高,盤中攻上14,695點,再度刷新歷史高點紀錄,終場漲215點,以14,687點作收。今日為台股封關日,市場預期有機會收在全年高點。若累計今年來,台股漲幅超過二成,在全球主要股價指數中,僅於次那斯達克、韓國KOSPI指數,居第三大。

晶圓代工龍頭扮演本波多頭行情穩盤要角,搭配DRAM、金融、塑化、鋼鐵等漲價題材展開落後補漲攻勢,推升指數進一步攻高。

推薦

進入2021年,市場聚焦景氣回溫,企業獲利可望重回成長軌道。

台股上市櫃公司今年獲利預估成長18%,明年可望再接再厲,還有15%~20%成長空間。

其中電子業今年受惠於疫情下的宅經濟效應,業績預估逆勢成長37%,明年增長動能仍舊不弱,約18%。傳產、金融業今年因為疫情衝擊,表現不盡理想,惟整體衰退幅度有限,預估各下滑8%、3%;不過,明年在基本面拉動下,都可望苦盡甘來,尤其是傳產業獲利成長上看34%,金融業預估小幅成長2%。因此,對台股後市不看淡。

投資建議

在操作上,建議除了以電子類股為主外,可同時布局具轉機題材傳產類股。看好受惠於美中科技戰的半導體、5G網通,及疫情下的新生活題材股如筆電、雲端伺服器、電動車、蘋概股等;傳產可留意航運、汽車、塑化、觀光旅遊等。

半導體產業受惠於AI人工智慧、5G、物聯網、電動車、美中科技爭霸等題材,未來五年將穩步成長。5G今年全球陸續開台,明年基站建置量更大,將刺激對5G基建、手機需求量,同時也會催化物聯網、車聯網、電動車、雲端運算等應用擴大,帶來連鎖效益。

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