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台灣疫苗慢打經濟恐成後段班 指揮中心14時說明 11:55

中芯DUV設備採購交期延長一年 業界估成熟製程擴充放緩 11:45

拉貨題材股 吸睛

2020-12-16 00:30經濟日報 周俊宏(中國信託台灣活力基金經理人)
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本報資料照片
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盤勢分析

近日由於美國初領失業救濟金人數再起,加上財政刺激政策未有明顯進展,使得美股表現相對平淡,台股連帶跟著冷靜,成交量從11月底的4,000億天量,本周下降到2,300億元、2,700億元,回落至正常區間。

近期的選股,建議著重具備「拉貨」題材的產業,無論是「疫情受惠股」、或近日火熱的「疫苗受惠股」,兩者都可窺見拉貨力道。

推薦

首先是疫情受惠股,雖然防疫題材如口罩、防護衣相關需求已見高峰,但遠距工作、受教育的趨勢已確定成形,疫後仍將持續發展,加上明年無論5G、電動車需求都將爆發性成長,作為必備元件的半導體產業,無論上中下游都可見搶料、備貨、漲價呼聲不斷。

此外,過往第4季向來是半導體產業的淡季,雖然下游廠商庫存具一定水位,但廠商預期經濟即將復甦,拉貨力道不見緩減,長期來說相關股價仍具期待空間。

另一方面,疫苗受惠股股價也將不再寂寞,尤其看好「白色家電」的拉貨力道。以美國來說,白色家電的需求量向來維持穩定,但疫情期間家電更換需求明顯受到壓抑,預計接下來隨著經濟復甦,買氣出籠有機會旺到明年第2季。

投資建議

台股長期展望正向,仍由於疫情陰霾尚未完全消散,盤面將維持高檔震盪,投資人操作上仍應謹慎選股,以中長線展望佳的科技產業龍頭為核心,另外,可選擇近期業績復甦力道明顯的傳產股,做為衛星配置。

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