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ABF載板、塑化 可低接

2020-12-11 02:30經濟日報 陳茹婷(野村優質基金經理人)
半導體
  • 傳統產業

盤勢分析

近期不論是傳統產業或電子產業,資金皆大量湧向上游廠商,使得上游產品有漲價現象;另一方面,新冠疫情影響開工率,但需求不變甚至上升下,造成供不應求狀況,也推升了相關廠商價格,這些短線出現缺貨的情形估計將維持至明年農曆年前,因此即使近期有些相關個股漲勢猛烈,仍屬合理水位。

預估資金快速輪動格局將持續,只要選對產業及個股,後續仍有向上發展空間。從資金面來看,今年截至11月底,外資賣超近6,000億元,若疫苗施打順利,明年疫情減緩,市場風險偏好將明顯回升,外資可望大量回補台股,成為大盤再度走高的重要推手之一。

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投資建議

操作策略上,高檔進場時投資人須特別留意,選股不選市仍為主要操作策略,若考量到明年外資資金回補行情,可以留意具成長性的大型藍籌股。選股方面,產業具長線趨勢仍為未來主流,持續看好5G、半導體、伺服器。

另外,因供需缺口有漲價效應相關類股,如ABF載板、面板、8吋晶圓、車用半導體等亦可逢低布局,傳產相關仍以自行車、製鞋、成衣相關類股為布局標的。

此外,塑化原料近期報價強勁,利差有擴大趨勢,短期仍有上漲空間,值得關注。

半導體 傳統產業
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