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手機、造紙、綠能 題材熱

2020-11-16 02:00經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)
風險性資產
  • 彭博
  • 記憶體

盤勢分析

由美國、德國共同研發的新冠肺炎疫苗有效率逾九成,可望今年底上市的消息傳來,驅動全球股市看漲,台股聯袂漲聲響起。根據彭博資訊統計至9日,11月以來台股加權指數上漲約4.6%、近半年漲20.4%表現尤佳。而9日至12日成交金額均突破新台幣2,000億元,顯示台股市場交易旺盛的行情。

近期國際市場兩大重要事件為美國總統大選結果出現爭議、部份地區進入法律訴訟程序,以及美國製藥巨頭輝瑞和德國生物技術公司BioNTech所共同研發的新冠肺炎疫苗有突破性成果,全球市場信心大振,引導市場轉向偏好風險性資產,吸引資金對景氣循環產業更加關注,市場對台股明年展望樂觀以對,普遍維持長線利多格局的看法。

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投資建議

疫苗即將問市有利未來經濟逐步恢復正軌,帶動景氣循環緩步復甦,先前受惠遠距工作的產業市場青睞度將下降,取代的是景氣循環產業逐步走升,包含電子類股中的手機供應鏈、被動元件、記憶體等題材,將隨著蘋果iPhone 12系列升級幅度議題發酵;非電子類股看好造紙、汽車、綠能等產業,評估是雙十一購物潮持續拉抬宅經濟與包裝運送的需求,提高造紙業需求動能,搭配主要國家的政策題材皆推動綠色能源,拉抬汽車、電動車、綠能產業續航力,目前整體看來,景氣循環類股將優於成長類股。

美國大選後的爭議恐使市場出現震盪,現階段台股創新高且面臨市場獲利了結賣壓,但預期僅是短期影響。展望中長線,國際資金寬鬆,各國不斷擴張財政支出,估計明年度大廠轉單台廠的現況持續,台股明年度產業展望將優於今年,建議大盤指數逢回時仍可做多、分批進場布局。

風險性資產 彭博 記憶體
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