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半導體、網通 有看頭

2020-10-27 00:33經濟日報 郭修伸(富蘭克林華美高科技基金經理人)

盤勢分析

台灣經濟目前仍在穩步復甦的中期循環,第2季經濟落底,持續樂觀看待後市。儘管全球市場皆關注美國總統大選結果,但確定總統選舉結果公布前,短期內台股跟隨美股仍呈現震盪整理,建議應掌握低基期且具業績成長的個股,分散布局、逢低買進。

美國總統大選之前,市場干擾的雜音較多,這一周,市場仍關注11月初由誰勝出,但看好的科技趨勢仍未改變,仍以高速運算、5G商轉、雲端物聯網為主軸。今年因新冠肺炎疫情的影響,讓居家防疫類概念轉強,凡有關網路使用需求、伺服器、雲端儲存與通訊等,都是疫情受惠股。同時,疫情完全解決,或是出現有效疫苗可控制擴散之前,運用科技代替人工的包括上游晶片/IC設計、印刷電路板、儲存空間等皆有空間。

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另外,美國總統兩黨候選人川普與拜登對於美中關係與課稅議題表現不同,很顯然的川普對中國大陸的立場是較為對立,而拜登在國際議題上則相對身段較柔軟,但市場擔憂若拜登勝選,對大陸採購限制放寬後,這對於台灣科技產業目前的勝出優勢,可能會消失,故不妨先留意由誰勝出大選,並主導選後政策產業與投資方向。

由於這段期間市場波動較大,不妨以科技、傳產類股搭配,分散操作。看好的產業如上游半導體、高速運算、網路通訊、電子商務等為主軸,搭配傳產類如旺季來臨的航運、車用零組件、防疫需求的居家運動器材、自行車、風力發電等政策支撐類股,交互運用,建議投資人留意高檔風險,或者逢低分散布局。

科技 疫情 投資
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