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低基期5G概念 聚焦

2020-10-24 00:53經濟日報 ■葉獻文(保德信高成長基金經理人 )

盤勢分析

加權指數昨(23)日收盤小跌18點、跌幅0.14%,櫃買指數收盤漲0.47點、漲幅0.28%。美國大選僅剩兩周,市場對總統大選的不確定性感到擔憂,加上刺激法案遲遲未達成協議、國際疫情持續擴散,壓抑股市上漲動能,投資人靜待美紓困案協商結果及大選出爐。

由於市場觀望氣氛濃厚,台股整體量能萎縮,近期指數上攻恐有難度,多為個股零星表現,預估短期將在季線以上狹幅整理,短線操作不宜過度追高。不過台灣在這波疫情中受惠良多,經濟成長動能強勁,消費性電子及宅經濟、遠距需求產品熱賣,外銷訂單9月創下500.3億美元歷史單月新高紀錄,更是首次單月站上500億美元大關。經濟部統計處預估10月外銷訂單有望續創新高。

推薦

台股表現在亞股中相對抗跌,若能突破萬三,今年仍有機會再創新高。尤其第4季向來是傳統旺季,統計台股過去十年第4季到隔年第1季平均漲幅往往最多,長線布局的投資人可先一步逢低布局目前低基期、第4季展望佳的題材股。

投資建議

iPhone 12新機市場全球預購開紅盤,又以iPhone 12 Pro最搶手,首周開賣上看900萬支,大勝iPhone 11,更是蘋果六年來買氣最旺系列,樂觀預估iPhone 12系列全球銷量有望達到7,500萬至8,000萬支。除了蘋果供應鏈業績大進補,旺季更旺,電信商、5G設備商更期待iPhone 12能帶領5G產業起飛,5G供應鏈深具成長契機。

特斯拉第3季財報表現亮眼,每股盈餘和營收都超乎預期,且已連續五季獲利,第3季交車亦刷新紀錄,有望激勵電動車相關類股揚升。接下來美股重量級企業財報陸續登場,投資人可留意超微、微軟、亞馬遜和蘋果等重量級企業,密切觀察台股相關概念股。

操作上仍以第4季最旺的蘋概股為主軸,並留意低基期、5G、消費性電子及宅經濟等題材。

iPhone 蘋果供應鏈 外銷訂單
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