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半導體、5G鏈 有看頭

2020-10-22 03:26經濟日報 陳思銘(第一金投信電子基金經理人)

盤勢分析

受到美國大選進入倒數階段、疫情再度延燒、美股財報公布好壞不一,及指數處於歷史高檔等因素影響下,市場操作心態轉趨謹慎,造成台股近期表現震盪。昨(21)日雖有光電及半導體族群點火助攻,但開高走低,加權指數終場僅小漲14.88點,以12,877.25點作收,成交值較前一日放大。

由於市場多空消息拉鋸,加上台股來到歷史高檔區域,投資人追價意願不高,短線仍將處於橫盤震盪格局,不過,中長線仍樂觀看待台股後市。主要理由有三,第一、經濟部公布的外銷訂單、工業生產、出口數量皆優於預期,且從產業面觀察,傳產類的外銷訂單增幅也反轉向上,顯示台股基本面良好。

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第二、聯準會維持低利率政策,市場資金持續寬鬆,台股挾高殖利率優勢,預期將吸引更多資金挹注,有助推升台股。

第三,美國總統大選牽動股市波動,但選舉結果底定後將回歸基本面。

投資建議

在遠距商機以及5G題材帶動相關產業發展下,預期資金仍將簇擁電子族群,但美國總統大選前走勢較為波動,操作上建議謹慎保守,不宜追高,可關注第3季財報優、低基期的高殖利率股,透過定時定額方式伺機布局,產業面如長期趨勢的5G、雲端運算,貿易戰下左右逢源的半導體、IC設計等題材都有表現空間。

蘋果首款搭載5G的iPhone 12開放預購後,買氣暢旺,可望帶動相關供應鏈營運增溫,包括射頻模組、功率放大器、天線用軟板、印刷電路版、散熱元件等台廠也可望雞犬升天。

隨著5G及高效能運算需求強勁,帶動7奈米及5奈米先進製程需求續強,加上疫情帶動遠距應用及終端設備商機爆發,預期半導體先進製程需求將維持強勢。此外,在去中化、去美化的轉單機會下,相關台廠可望因此受惠。

半導體 外銷訂單 高殖利率
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