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IC設計 盤面主流

2020-10-12 02:00經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

新冠肺炎流感化,歐洲疫情升溫但對股市影響有限,主因是確診數暴增但死亡率下降,加上各國持續管制人員流動,歐洲疫情無法快速傳播到美國,而且各國共識是不會全面經濟封鎖,影響有限。

川普染疫後民調顯示川普與拜登差距拉大,新增同情票有限,更多民眾認為防疫體系緩慢是疫情擴散主因之一,川普難辭其咎;雖然川普持續歸咎中國但對新票源增加有限;特別是搖擺州大多是疫情嚴重、種族衝突擴大地區,川普可能在搖擺州全面潰敗,勝負可能底定,川普的「10月驚奇」消息變化多但效果有限,要有新的必殺技才能扭轉頹勢。

推薦

台幣升值主因是出口旺盛、平衡貿易逆差、台資回流需求,在美元大漲與人民幣下跌前,台幣升值趨勢不變,外資熱錢湧入,台幣升值負面產業則以壽險為代表,壽險業全年避險成本大增,此外,毛利率低的外銷產業也受衝擊。

投資建議

本周四台積電法說利多可期,預期科技股表現優於傳產,第3季財報、法說展望樂觀,成長主因包括終端需求強勁、疫情刺激WFH商機、蘋果新手機、NB熱賣、面板報價上漲、轉單效應,買點都在法說前低檔均線翻揚向上,法說後利多高檔爆大量可能再回測月線。

8至9月回檔修正的IC設計股有機會成為10月主流股,許多個股可望再度挑戰前高,主要原因是台積電與聯電等晶圓代工能量強大,使得IC設計的高價股、指數成分股、業績成長股、轉機股成為法人與散戶操作擊敗大盤表現的核心持股,儘管個別IC設計成長題材不同(例如聯發科vs.聯詠),但股價連動能力強。

台積電 月線 散戶
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