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三星電子會長李健熙病逝 享壽78歲 10:30

半導體、面板 可留意

2020-10-05 02:00經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

近期國際局面變化劇烈,美國總統大選倒數一個多月,市場擔憂美國經濟活動降溫、振興方案卡關,加上台海軍事緊張情緒增溫,資本市場不確定因素增加,促使美股震盪走跌,亞股聯袂震盪下滑。所幸台股大型龍頭股、權值股等企業獲利展望樂觀,搭配多樣電子新品陸續發表,可望延長電子業供應鏈的備貨旺季期至明年第1季。

隨著美股修正、中秋節連假將至,長假前外資賣壓效應下,籌碼面比起前一季度來說相對謹慎,主要是前波高檔獲利了結賣壓所致。不過,美國聯準會維持低利率政策,市場仍掌握充足的流動性,研判近期台股季線拉回僅為漲多修正現象,估計後續台股5G產業、雲端趨勢、蘋概股題材等企業獲利動能再度上修後,將可挹注另一波追漲局面。

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投資建議

受到新冠肺炎疫情影響,台灣今年經濟增長率預估略有下滑、但仍有0.9%的正成長表現,比起新興市場普遍為負值來說,台股市場比多數新興市場更為亮眼。台灣有機會持續受益於中美衝突而來的轉單效應,有助台廠繼續承接額外的海外訂單,光是觀察台股第3季外銷訂單暢旺的表現,估計台股長多格局面不墜。

電子類股來說,受到疫情催化台商回台設廠,多數聚焦於科技題材等成長性類股,包含半導體與面板、5G手機、蘋果供應鏈、網通終端等持續看好。非電子類股當中,受到各國經濟逐漸返回正常軌道,對景氣循環類股有正面助益,建議可多留意造紙、汽車、自行車、高爾夫球等題材的走勢;另外,隨著政府積極研擬2026年至2035年下一個十年的再生能源新目標,將可望為台灣綠能產業投入更多動能,長線上值得多關注。

新興市場 蘋果供應鏈 美國聯準會
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