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面板、NB、手機鏈 搶鏡

2020-08-24 02:00經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

受到美國擴大對華為制裁的行動,導致上、下游供應鏈再次面臨震動,近期台股大盤高檔整理、大型權值股區間震盪,所幸上市櫃公司第2季財報優於預期,台股全年獲利預估上修,資金面仍有空間並於各產業間輪動,形成各類股漲跌互見。

台股近期雖為高檔盤整走勢,但隨著美國疫苗研發進度捎來佳音,對市場貢獻正面情緒,而台股多數權值股族群屬於技術含量高的電子產業,加上第3季陸續有多樣電子新產品發表,台股供應鏈步入備貨旺季,仍有利於新品題材延燒,中長線利多格局不減。

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投資建議

隨著資金行情持續注入台股市場,各類股輪動頻繁。首先,因備貨旺季來臨,新產品題材吸引投資人目光,看好電子面板、筆電、手機供應鏈等類股。

此外,目前台灣市場控制新冠肺炎疫情得宜,內需消費市場再燃生產力,傳產族群部分產業,如水泥、汽車、運動休閒等陸續傳來利多訊息,拉抬台股正面力道,惟須留意二次疫情是否重來對於國際股市的影響性。

針對電子題材方面,因應防疫生活,近幾個月全球資訊使用量攀升,帶動伺服器需求量增加,大幅挹注5G相關題材,如電動車、遠距互動、手機傳輸設備品等,皆為新產品題材中所應用的面向,後續將持續加碼5G長線主流類股,並建議若逢大盤回檔之際,可承接基期偏低的電動車族群。

權值股 電動車 伺服器
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