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UNIQLO和無印良品敗給誰?「同路數」Miniso成長更快 09:50

生醫、航運、網通 可布局

2020-08-18 00:01經濟日報 郭修伸(富蘭克林華美高科技基金經理人)

盤勢分析

隨著美國科技股漲多修正,台灣科技股也出現震盪,但因資金行情延燒,類股輪動快速,預料電子股以蘋果供應鏈為主、傳產類的運動休閒、生技醫療等類股有機會輪動,建議不妨挑選第2季財報表現成長者,可逢低擇優布局。

投資建議

由於美中貿易關係影響,華為受到了美國限制,開始轉單對內尋找於中國生產或台灣廠商於大陸內有生產線者下單,大陸廠商也期望培養完整供應鏈;此事件讓中國科技產業正視自主自製生產的可能性,除了有機會增加訂單與補上零組件庫存外,設法建置於大陸當地完整的上下游供應鏈。

推薦

美中貿易戰轉單效應,,短期對科技股利多,但漲幅至此也進入高檔整理階段。傳產類股中近期包括生技醫療、航運類、紡織類股及部分傳產類股營收表現不錯,有機會接棒落後補漲。

操作上,主軸仍是科技上游類,看好下半年5G新產品發表帶動如高速運算、半導體、網路通訊、蘋果供應鏈等族群,另因資金行情輪動快速,短線修正後的醫療類股接棒演出、傳產的航運類、運動休閒等類股有機會,可以逢低擇優布局,宜留意高檔震盪風險。

蘋果供應鏈 科技股 生技
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