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就市論勢/成衣、航運、雲端 搶鏡

2020-08-10 02:00經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

最近台股大盤續走內資主導盤勢,加上美國財報周催化,大型龍頭股表現不俗,挹注於台股半導體題材漲幅。台股創高後壓回,短期盤勢雖震盪,但多頭格局不變,就產業方面,電子族群第2季獲利優於預期,主要為居家工作(WFH,Work from home)帶動對於PC的需求,旺季效應預計延續到下半年,可望伺機找尋長線加碼主流題材的時點。

近周美國大型企業財報公布,挹注龍頭股企業的漲幅,帶動台灣電子股獲利動能,搭配全球主要央行維持寬鬆貨幣政策,台股不僅具備較高股利率優勢,且最近調查近十年台股本益比也上修至約20倍,雖近區間上緣,短線可能高檔整理,但也預期下半年台股仍有機會維持多頭格局,亦將可望延續至明年初。

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近期台股走類股輪動路線,成為全球最熱門的市場之一,加上時序將進入蘋果備貨旺季,預期相關供應鏈將成為市場焦點。此外,傳產族群部分產業如成衣、工具機、航運等傳來利多訊息,拉抬台股正面力道,惟須留意二次疫情是否重來對於股市的衝擊。

就目前來看,台股相較於其他市場仍將引導後疫時代的恢復力道,操作仍是逢低承接長線主流股5G、雲端、電動車等相關,並增加傳產類股的持股配置,後續觀測方向,將持續以電子產業年底庫存的修正狀況,作為進場速度的指標。

工具機 電動車 股利
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