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網通、PA散熱 搶鏡

2020-07-28 04:35經濟日報 楊志偉(日盛投顧通路服務部投資經理)

盤勢分析

大盤自12,197點拉回修正至8,523點共修正3,674點,反攻至昨(27)日高點12,686點,反彈4,163點,反彈比率為1.13,並創30年新高、一舉突破12,682點。惟全球疫情並未趨緩,經濟復甦力道仍須觀察,但由於資金狂潮再起,且台積電(2330)有機會接獲英特爾代工訂單,讓加權指數開外掛,多頭氣勢強勁。

投資建議

題材部分可留意半年報獲利成長股,近期選股方向,可留意台灣競爭力最強的半導體相關族群,包括漢唐、精測、雍智科技、旺矽、京鼎、弘塑、帆宣、家登等將因先進製程而迎來商機。

推薦

IC設計指標股包括聯發科、聯詠、矽創、昂寶-KY、世芯-KY、神盾、矽力-KY、創意等,任天堂進軍大陸市場,供應鏈原相、立積、瑞昱等添動能。

5G創造科技新世代,相關個股如網通的中磊、啟碁、昇達科、智邦、智易,及光通訊的眾達-KY、聯亞、統新、波若威、前鼎、光環等,PA在5G時代用量將增加,穩懋、全新、宏捷科等營運回升,散熱的超眾、雙鴻、泰碩、奇鋐、健策等也因5G而受惠。

三倍券帶動的內需族群如食品的統一、購物通路三商、富邦媒、寶雅,超商的統一超、全家,飯店如雲品、夏都、華固、國賓、晶華,旅行社的鳳凰、雄獅,運輸的華航、長榮航、台灣高鐵、大車隊等。

聯詠 瑞昱 雲品
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