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就市論勢/二線晶圓代工 有潛力

2020-07-27 02:00經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

台股上周五(24日)開高,一度攀上波段新高12,502點,但一路震盪走低,收盤收在12,304點,下跌109點,跌幅0.8%,成交量也放大至2,684億元,失守5日線。大部分類股都呈現下挫走勢,表現較好的族群為半導體產業,跌幅較大的族群包含電機、汽車及光電等。

以整體盤勢大方向來看,台股中、長線多頭格局不變,目前資金集中在半導體、IC設計等電子族群,短線可能有過熱現象,不過,短期就算小幅回檔,也無須太過悲觀,電子中下游及傳統產業仍有一些不錯的標的,值得長期投資。

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投資建議

電子上游資金過熱,資金開始流向二線晶圓代工廠,可留意這些二線廠及電子中下游,許多有成長潛力的標的。

另外,傳統產業中,水泥、成衣、工具機等基本面轉佳有利評價回升,水泥產業受惠於中國大陸基礎建設需求;紡織、成衣等則是因為運動潮流興起,相關需求也跟著水漲船高。

另外,環保、永續等議題日益受到重視,也帶動自行車及電動車等產業發展,各國政府加強政策面刺激力道,歐洲電動車市復甦,相關類股也相當值得留意。

整體而言,台股中長線樂觀,有機會過前高,投資人可挑選成長潛力較長標的,短期震盪不必過於憂心,反而可趁回檔時加碼介入。

傳統產業 電動車 半導體
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