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雲端、電動車 搶鏡

2020-07-13 02:00經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

美國近期疫情惡化加劇,市場擔憂再次衝擊經濟,美股四大指數漲跌互見。台股10日受美股影響及先前漲多回檔,收盤下挫逾百點,跌幅近1%。

台股近期行情熱,前幾個交易日價量齊揚,上周日均量超過新台幣2,500億元,因散戶進場熱絡,融資水位增加過快,短期籌碼面轉差,加上獲利了結賣壓,近一、兩周須注意短期震盪,惟中、長線仍是多頭格局。

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投資建議

全球經濟持續下行,6月OECD及世界銀行紛紛下修2020年全球GDP估值。回到台股市場,以評價面來看,台股本益比已來到近十年高點,此外,觀察台股殖利率與匯率相對表現,目前並無顯著超額報酬,以上皆為影響台股的負面因素。

然而台股仍有利多因子激勵,包括資金動能持續,M1B與M2的差距擴大,且台股獲利下修循環暫告段落,惟短期以電子族群相較非金電族群報酬率角度看,目前台股有過熱情況,雖然長多格局不變,但須注意短期修正,建議投資人不追高,若逢急殺,可以伺機布局。

拉長期間觀察,台灣受惠美中摩擦,大廠重複投資、5G商機及疫情改變生活型態,此三大命題引領台股長線看好,在產業布局上仍以5G,特別是5G中手機相關類股、雲端及電動車為三大主軸,短線特別看好手機產業復甦,以及各國政策刺激所帶起的電動車需求。

電動車 散戶 M2
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