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IC設計、高階封測 主打星

2020-07-06 02:00經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

全球新增新冠肺炎確診數再度增加,美股抗跌主因疫情在市場預期內,示威暴動果然讓疫情再起,不過封城已證明是不正確的,全力維持口罩、疫苗與檢測防疫體系正常,歐美大國自以為是,不願複製台灣經驗導致疫情難收。未來觀察指標是職業運動NBA能否順利復賽。

蘋果WWDC會議結束之後,市場焦點轉向7月開始生產的iPhone 12,主要特色包括全新A14 Bionic處理器採用5奈米製程,由台積電代工,高階Pro機種可能搭載LiDAR光學雷達掃描儀,鏡頭變成四鏡頭設計;其他包括MiniLED、全螢幕、推出霧面藍顏色,iOS14等。

推薦

5G iPhone推出時間點將影響全球5G市場滲透率,市場對新機發表時間、初期供貨數量或訂價討論熱烈,但蘋果供應鏈的股價通常在市場傳聞階段上漲,等到真正發表時股價高點已過,提早布局年度新規格才是正確之途。

指數空間有限,準除息股可望在公司派偏多、殖利率題材吸引中長期買盤;除息後個股則受惠資金行情迅速填息,5%殖利率者完成填息代表報酬率達5%,已經比短期指數空間更大。

投資建議

台股指數震盪盤堅,外資持續買超,只要指數守住月線,反轉壓力就不大,熱門股才是行情所在,成交量熱絡刺激搶短或當沖的資金豐沛,台資回流、儲蓄險停售的資金等,投資人目標是在個股波段價差,而不是指數高低。

現階段主流股包括IC設計、PCB、高階封測、半導體設備、5G、PA、生技等。

蘋果供應鏈 除息 iPhone
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