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IC設計、蘋概股 搶眼

2020-07-04 01:16經濟日報 葉獻文(保德信高成長基金經理人)

盤勢分析

台股在權值股帶動下站上11,900點關卡,昨(3)日漲104點收11,909點;櫃買指數漲1.35點收166.50點。

新冠肺炎爆發以來尚未有減緩趨勢,但市場恐慌情緒不至於回到3月情況,但也無法像當年SARS一樣快速消失。目前最壞狀況已過,全球經濟正邁向復甦之路,自全球陸續解封復工以來,就業市場好轉,製造業PMI低潮期將度過,市場預估景氣谷底落在第2季。

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投資建議

各國政府擔憂無法回到先前經濟水準,維持積極財政與寬鬆貨幣政策,全球資金充沛,下檔可望有撐。

由於台灣體質較佳,經濟表現居亞洲前段班,且股票殖利率高居第一,因此台股成為外資回流首選;觀察6月外資由賣超轉為買超,回補台股800多億,顯見外資回補買盤積極。

展望台股後市將維持震盪偏多格局,主因本月將有許多重量級企業除息,可能影響台股穩定度,但多頭格局不變。

類股方面仍是看好電子股為主,隨華為禁令預估在第4季開始對供應鏈產生影響,可能對台灣IC設計類股產生轉單效應;蘋果也有可能在高階手機部分取得更高市占,這將有利相關供應鏈表現。

綜觀而言,下半年適逢電子拉貨旺季,預期IC設計、蘋果與5G設備相關供應鏈將會有所表現,台股有望再創新高。鑒於經濟復甦、市場資金充沛,解封復甦題材效應,台股後市依然看好。

外資 蘋果 除息
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