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汎德擬砸8.86億元 興建全台最大保時捷展示中心 21:54

半導體、蘋果鏈 外資青睞

2020-06-07 22:54經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

上周台股最大變化是外資重新大幅買超,除了解封經濟議題之外,油價反彈導致外資主權基金停止變現動作,4、5月主權基金瘋狂減碼台股支應資金需求,油價回穩後6月反手買股。

預期6月外資買的個股可能就是4、5月出脫的標的;因為外資轉趨樂觀做多,所以外資券商翻多基本面(之前看壞的也是他們),許多產業前景都從悲觀變谷底回升。

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美國聯準會無限QE,負利率討論,以及疫情風險降低等因素,美元貶值壓力加重。對應新台幣5月下旬仍受香港國安法、外資調節匯出等因素處於30元價位震盪,上周變數消失,新台幣突破30關卡升值,吸引外資加碼台股。

美元弱勢、台資回流、外資轉向加碼、季底作帳等因素,短期台幣維持強勢上演資金行情,在全球股市全面偏多氣氛中,「新台幣強勢不利外銷產業」已經是沒有價值的分析方法了。

投資建議

科技股仍是盤面主流,多數公司對未來一季展望樂觀,外資回補資金豐沛,利空衝擊鈍化;相較之下,傳產大型股反彈後面臨財報不佳考驗;防疫概念股股價趨勢直覺上可能與疫情呈反比,挑戰獲利支撐股價的分析法。

外資資金回籠主菜就二道:半導體與蘋果供應鏈。近期消息面解讀通通轉換方向,例如5月傳聞蘋果下半年新機延後發表,6月改傳四款新機,iPhone 12預定於第3季量產。不過蘋果主要供應商博通仍暗示,今年新iPhone推出時程可能會比往年晚一些。

全球手機成長趨緩,蘋果發展策略已經成功擴大到非手機與服務性收入,但低檔的蘋果供應鏈股價仍有發揮空間;同理,美國制裁華為聲勢浩大,台灣總有一些概念股持續逆勢而上,操作上順勢而為,才不會自生罣礙。

外資 蘋果供應鏈 美國聯準會
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