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會員專屬/生技股要「市值破兆、股東嘜走」 有三件大事要做 11:50

IC設計、伺服器 吸睛

2020-06-06 00:01經濟日報 葉獻文(保德信高成長基金經理人)

盤勢分析

美歐國家解封復工,國際股市持續反彈,僅管美國種族暴動,也擋不住國際資金潮,台股維持多頭趨勢不變。加權指數昨(5)日漲86點,收11,479點;櫃買指數漲1.33點,收153.39點。

為避免疫情造成短期經濟狀況衝擊,美國與全球央行無不卯足全力印鈔,好在低通膨環境有利政策推出。美聯準會表示後續將有更多刺激方案,歐洲央行近來也加碼6,000億歐元購債計畫。此波資金潮來的快速,成為股市上漲動能。

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以籌碼面而言,今年以來外資賣超台股逾6,000億,然而新台幣表現持平,顯見資金並未匯出台灣,這將成為台股未來潛力買盤;加上投信法人平均持股水位低於九成,後續尚有籌碼加碼台股。儘管近來股市逢高有拉回可能,後續有向上空間,台股再創新高不無可能。

疫情雖未完全獲得控制,但市場恐慌氣氛下降,擇優布局為當前選股策略。逢下半年電子旺季來臨,市場焦點依然圍繞在電子股。自美中科技角力戰再度重燃,華為禁令使得市場供應鏈洗牌,看好中國去美化取向,加上疫情改變民眾生活型態;因此預期半導體中IC設計、伺服器及5G設備需求等相關設備會有表現。

此外,市場預估下半年iPhone 12新機推出,預計7月或8月將會量產,雖可能因故延遲至秋季出貨,但上游零組件拉貨動能並未受到影響,蘋果相關廠商7月營收有望受惠新機拉貨動能。

展望下半年投資主旋律仍以電子股為主,在全球疫情趨緩並逐步解封下,預期疫情對台灣經濟負向衝擊不會維持太久,企業與民眾生活將恢復正常活動,搭配政府各項紓困與即將上路振興券,沉寂已久內需消費類股料有所表現。預期下半年台灣經濟有望出現V型反轉,台股後市依然看俏。

台股 疫情 經濟
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