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何世池辭廣明總座後首發內部信:甩開包袱持續前進 16:38

汽車零組件將回神

2020-06-05 00:00經濟日報 簡伯儀(國泰證期顧問處協理)

盤勢分析

近期投信與官股行庫持續維持回補,外資近期也加入買超行列,法人資金持續回補,對於季底的作帳行情增添希望,且新台幣近期升破30大關整體表現相對強勢,預期在中央銀行維持低利率,盤面資金行情仍在,全球股市近期也在疫情趨緩,各國股市持續往上表現,在指數突破半年線後,整體量價結構表現佳,預期大盤仍有表現空間。

雖然指數持續維持在高檔,盤勢也未出現立即反轉的跡象,就產業來看,第2季為傳統淡季效應,近期台灣公布的製造業指數表現也不甚理想,股價若無法與基本面配合,後續上漲動能有疑慮,另外美國隊華為制裁衝擊台灣相關供應鏈的問題仍在,近期股價與季線的正乖離也過大,加上5月份以來整體融資餘額增加幅度約12%,明顯大於指數漲幅,追高風險漸增。

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投資建議

上半年汽車零組件業者營收與出貨疫情影響嚴重受創,但隨著歐洲逐漸解封,加上4月中國大陸祭出多項購車優惠帶動市場需求後,近期德國經濟部也擬推出50億歐元新車補貼計畫刺激買氣,5月歐洲、美國車市已經出現回溫跡象,業者預期下半年汽車零組件產業將逐步回到正軌,整體族群位階相對偏低。

5月由於面臨產業傳統淡季,在「五窮六絕」影響下,加上今年疫情衝擊,預期月初公布的營收成長幅度恐將不如預期,營收表現好有機會成為盤面亮點。觀察過往經驗中,5月營收年增率連續三年持續大於10%的公司目前只有46檔,相較於上個月65檔持續降低,整體檔數不多,且族群性相對不明顯,其中電子股主要集中在半導體、PCB、零組件、手機、網通等類股,至於傳產主要集中於生技與電商相關族群。

汽車零組件 生技 新車
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