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鴻海零到六歲公司養、FII沒得領?公司回應了 20:19

伺服器、防疫股 吸睛

2020-05-24 22:54經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

美國經濟停滯,不得不解除封城回到正常,至於會不會二度爆發?只要邊境守得緊,加上嚴格管制商務與旅遊航空,疫情只會零星出現,媒體與專家會持續激烈批評,但經濟活動必須持續下去。

要留意新的變數出現:一是美國對華為限制新規形同限制台積電出貨給華為與海思,特別是傳聞封殺範圍擴大到向台積電投片的IC設計,代表美國這次以究責中國大陸為基礎,大選前對中國大陸不會輕易鬆手,目前美國等北京回應,未來動作包括清查中概股帳務或掛牌資格,中概股紛紛移轉至香港上市;凍結中國高官的美國資產,雙方對峙急速升溫對政治經濟與金融市場投下變數。

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另一個變數是中國人大提出「港版國安法」,議案可能本周四表決。一旦實施,可能代表「顏色革命」、「反對言論」、「組織或機構」等,都可以此法取締或治罪,從立法上結束「一國兩制」,因此,美國總統川普表示假如香港國安法完成立法,美國將有「強烈回應」。

投資建議

指數漲跌空間有限,特別是外資對權值股沒有大幅加碼動作,衝高續航受限,焦點放在個股輪動機會。

網路應用商機,亞馬遜與臉書股價創新高,代表網路受疫情衝擊最小。相關受惠者包括筆電與伺服器,商用筆電需求強勁,第2季出貨量優於第1季,過去十年全球沒有「筆電換機潮」,今年在家工作(WFH)與線上學習刺激每家戶筆電需求量。

至於解封預期概念,油價回穩後,台塑集團由空翻多,解封後經濟將陸續恢復,台灣大型傳產股股價陸續展開反彈,因為第2季營運衰退壓力重,如何讓投資人接受營運迅速回穩,或是接獲報復性訂單,主導權在各公司手上。

防疫股行情集中醫材、檢測、疫苗、原料藥等,並非122檔生技類股輪動,需注意若買盤移轉至新藥研發、醫美、通路、保健等,可能出現籌碼動壓力。

台積電 華為 台灣大
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