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台灣新冠肺炎今日零確診 連52天無本土個案 14:10

權值股給力助攻 台股大漲192點收11,320 13:45

雙高族群 伺機布局

2020-05-17 22:37經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

台股5月以來驚驚漲,儘管加權指數持續向上叩關,但由於全球疫情風險隨著各國陸續解封,引發二次復發的擔憂,且近期又有美中貿易爭議干擾,全球股市震盪加劇。值得留意的是,中國大陸即將召開全國人大與政協兩會,在市場觀望兩岸關係後續發展下,投資人後市追價意願,將牽動台股榮枯表現。

新冠肺炎疫情嚴重影響全球經濟,根據研調機構IHS Markit預估,台灣2020年GDP成長率估計為1%,高於全球平均成長率(0.7%),但整體來看,今年全球各主要區域市場的經濟成長率都將深受疫情其害。不過,若切入各國股市觀察,台股擁有4%以上的殖利率優勢,投資價值較具吸引力,加上大盤目前本益比16.9倍已來到均值之上,整體評價面可偏多看待。

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投資建議

台股隨著資金行情逐步往上,仔細觀察類股資金流向變化,以上市19類股表現而言,電子類股的資金成交比重已降至七成以下,資金明顯輪動至非電族群,例如生技醫療、金融保險等,因此,建議投資組合中可增加傳產及金融股,以達到分散效果。

針對電子類股的看好族群,仍以中長期利多題材持續發酵的5G基礎建設產業為首選,主要受惠於中國大陸三大電信商2020年資本支出持續擴增,且今年預估將建造60萬座以上的基站,在龐大需求湧現下,5G基礎建設相關族群將持續看旺至年底。

操作策略方面,因台股短期盤勢可能呈現震盪整理格局,操作上仍建議逢低布局、不追高,除了5G基建類股之外,也可聚焦居家防疫、生技醫療等相關族群。

整體而言,投資仍首重三大條件:高品質、防禦型、低波動標的,並關注高產業成長性、高殖利率的「雙高」族群,採分批承接為首要原則。

生技 基礎建設 高殖利率
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