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被動元件、防疫股 聚光

2020-04-12 22:34經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

國家的意志力,全球權力最大的川普和鮑爾吵了好幾年,上周達成重大共識,不計代價拚美國經濟,疫情過後經濟會爆發性成長。川普把拚經濟擺在防疫前,眾所皆知是11月總統大選,染疫犧牲者沒票,只有生存者感受到政府積極動作(補助、振興、紓困、撒錢)才能確保連任;聯準會也放棄超中立性,況且油價暴跌,美國不會通膨,無限QE終極目標就是維持消費動能,和2009年後政策目標是拉高CPI至2%類似。

至於肺炎,疫苗研發成功前,嚴格隔離就會有數據趨緩的效果,公衛醫療體系逐漸穩定,對美國衝擊鈍化。

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台股部分,外資沒賣超台股就不會暴跌,個股輪動上周走補漲行情,漲幅較低的科技股、金融股、營建資產股等陸續反彈,反而是3月以來逆勢上漲股上周普遍進入整理。

公司的意志力,大立光法說基本上符合全球手機市場衰退壓力的預期,股價因外資調節表現較弱,不過大多數公司3月營收大幅度優於2月,對於第2季也表態審慎樂觀。

投資建議

全球股市短期破底機率低,各路買盤湧入,2000、2008年二度全球經濟重大危機經驗,危機入市提前部署通常有高於預期的報酬率,等到疫情消退全球歡欣鼓舞時,股市可能轉為高檔震盪。

現階段建議投資標的,首先是被動元件,股價自2月高點腰斬後反彈,由於高階元件供給寡占、漲價題材再起,加上投資法人幾乎都低持股,又是一次波段操作機會。其次是在家上班/宅經濟概念,筆電、平板電腦、伺服器、線上遊戲、線上教育、遊戲機到上游的記憶體都因禍得福,消費者科技採購順序轉變。第三是防疫股,從初階的口罩、呼吸器、額溫槍到藥品研發、疫苗開發、增強免疫功能等,蘊含許多商機。

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