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電腦設備、5G、醫材 亮點

2020-04-02 23:25經濟日報 柯淑華(野村台灣高股息基金經理人)

盤勢分析

新冠肺炎疫情在全球擴散, 全球確診人數逾78萬人,衝擊美股連番重挫,影響台股投資信心,加上全球景氣及企業獲利皆面臨下修,整體市場氣氛偏向保守,今年以來外資賣超台股逾5,000億元,不過,隨著各國接連推出貨幣與財政政策後,預估賣壓最重的時期已過,接下來市場波動的震幅可望收斂;惟中長期走勢仍需視歐美疫情發展,尤其以美國疫情重災區紐約州為主要觀察地,若紐約州能夠控制住,顯示疫情將趨和緩。

此外,目前中國大陸疫情受到控制,一、二線城市復工率達八成,但受到全球需求與消費減少,產業前景仍待觀察,短期內市場仍會受到各種數據及消息影響。

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投資建議

目前流動性不足風險已降低,市場資金開始尋找投資標的,因此短期內具題材性的類股表現將較為突出。例如,受到疫情影響,大多公司及學校採取在家上班上課措施,推升筆電、電腦設備以及伺服器需求,近期可以看到急單出現;另外,宅經濟也是短期能夠受惠的產業,包含遊戲、線上教育、辦公以及網路購物等。

此外,中國大陸復工狀況良好,預計將積極推動5G基地台建置,看好相關產業。醫藥器材則因疫情影響,需求上升,值得留意。中長期而言,仍重視由下而上的選股策略,建議投資人選擇績優股以及因股市回檔而評價偏低的標的。

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