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人行宣布分兩次定向降準 釋放資金1.7兆 17:37

雲端、電商、智慧醫療 優選

2020-03-20 23:34經濟日報 詹祖光(施羅德台灣樂活中小基金經理人)

盤勢分析

台股受國際市場重挫影響、外資連十日賣超,失守萬點,近期甚至跌破10年線。因此政府祭出三措施護盤救市:啟動國安基金5,000億進場護盤,金管會宣布平盤以下不得放空及央行降息1碼,但短線不論是台股或全球股市仍深受疫情變化影響,近期波動劇烈,投資人宜穩健操作,宜守不宜攻。

投資建議

目前仍應密切觀察歐美各國疫情發展,若能有效控制疫情,預計4月或能達到高峰;若無法有效控制,則可能在6-7月達高峰,隨低緯度國家夏日溫度提升,病毒擴散可能較弱,疫情影響減弱,短線干擾股市因素消失,經濟可望回歸基本面。

推薦

新冠疫情重創全球經濟,除當前各國政府積極降息和推出量化寬鬆救市,資金動能有利短線提供支撐,仍有部分產業可望受惠。例如疫情爆發導致的停工使企業回顧全球布局,供應鏈或將重組,讓台商回流或增加對東南亞布局等。

另一方面,許多企業開始審視異地備援、遠距會議的設備,可望出現更新潮並帶動需求,尤以雲端資料中心、伺服器、網路寬頻、筆電、平板為主,同時在眾多政府實施人員流動管制下,對於電子商務、外送餐點的需求大增、智慧醫療也有明顯訂單成長。

除了疫情利空,石油能源業近期亦相當受挫,全球景氣復甦受到破壞導致能源需求疲弱,日前OPEC談判破局,沙國威脅增產的供應面消息一出造成油價重挫。

降息 護盤
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