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記憶體、雲端 逢低介入

2020-03-08 22:56經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

美國聯準會(Fed)3日於G7財長及央行行長開會後,臨時宣布降息二碼,為自2001年科技泡沫及2008年金融海嘯以來,第三度臨時召開會議並決議降息。Fed降息措施帶動美股四大指數上周反彈,也激勵台股加權指數與櫃買指數周線雙雙翻紅,顯示儘管疫情尚未平息,但在各國貨幣政策陸續出爐下,資金面將可提供一定支撐,而台股則受惠於全球股市開始止穩之際,短線盤勢有機會逐步上揚,投資策略應聚焦高產業成長性、高殖利率且低波動的「雙高一低」族群,以因應市場不確定性。

投資建議

在目前新冠肺炎疫情的影響下,建議可側重疫情受惠族群,以成長股而言,看好5G及雲端產業,其中5G產業的手機、基地台、邊緣運算、聯網裝置及光通訊等各領域,皆可望受益於政府加速5G基礎建設的產業商機,進一步帶動類股表現。

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此外,在周期股方面,看好具有缺貨潮利多的記憶體產業,其中DRAM及NAND Flash兩大次族群則有機會因今年供需狀況吃緊,需求增加帶動記憶體報價彈升,進而挹注大廠營收及獲利動能。

整體而言,在目前疫情持續發展下,操作策略宜減碼中國內需相關、電子下游及觀光、航空等類股,並逢低介入高產業成長性、高殖利率且低波動的5G、雲端及記憶體族群,嚴控持股水位,分批承接不追高。

記憶體 降息 高殖利率
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